Группа учащихся мединститута, пытаясь побороть скуку и хоть как-то себя развлечь, начинает активно экспериментировать со всевозможными наркотическими средствами. В процессе эксперимента студенты натыкаются на некий таинственный препарат «Талдон». Желая испытать новый кайф, молодые люди не раздумывая вкалывают себе этот новый наркотик.
Американки Линдсэй и Дженни путешествуют по Европе. Однажды ночью на дороге где-то в лесах Германии у них спускает колесо, и в поисках помощи подруги натыкаются на мрачный дом, хозяин которого накачивает их наркотиками. Утром девушки узнают, что гостеприимный пожилой немец не кто иной, как доктор Хайтер — отставной хирург, всемирно известный эксперт по разделению сиамских близнецов.
На территории Аляски происходят необъяснимые исчезновения людей. Несмотря на все усилия ФБР, расследование зашло в тупик, и тайна по-прежнему не раскрыта. Психиатр Эбигейл Тайлер начинает записывать на камеру беседы со своими пациентами и обнаруживает нечто страшное.
Студентка колледжа получает сообщение, что её младшая сестра пропала. Она возвращается домой и находит всю свою семью и соседей в припадке некоего религиозного безумия. Тогда она вместе с детективом отправляется на поиски пропавшей сестры.












